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大宗商品价格上涨之际,又一国家对铜精矿出口征税,LME铜持稳,黄金上方空间被打开

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本周以来有关通胀升温预期再度被市场关注,尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)仍然强调通胀上行是暂时性的,但同时表示用不了多久就能知道更高的通胀是否只是暂时的,若通胀预期大幅超过2%,美联储将会采取行动。事实上,本周以来新西兰央行、加拿大央行均释放出强烈的紧缩信号,新西兰第二季度CPI同比涨幅跃升至3.3%,创2011年以来最大涨幅,十年来首次超过央行的目标区间,这令市场押注新西兰央行最快下个月开始加息的押注。

尽管有关通胀的疑问仍需更多的观察,但对于大宗商品而言通胀再度走高无疑令市场嗅到了机会。事实上,不仅市场投资者,甚至连铜生产国亦在纷纷制定对铜精矿出口征税,因全球新能源发展以及通胀的推动,市场普遍押注铜在未来几年需求将大幅增加,这意味即使供给端未来有所恢复,但铜供需端缺口仍将在较长时间内持续。

2021年3月,智利国会下院批准了一项由反对党提出的权利金法案,计划对炼铜超过1.2万吨、锂产量超过5万吨的企业按照矿产品产值征收3%的权利金。

今年6月中下旬,秘鲁总统候选人准备效仿智利征税计划,今年1-4月,秘鲁铜产量同比增长10%。

俄罗斯政府亦发布计划对欧亚经济联盟(EAEU,成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等五国)以外的国家征收铜及钢铁、镍、铝至少15%的临时出口关税。

而据最新消息显示,目前又一国家宣布对铜出口征税,亚美尼亚政府已批准对国家税法作出修订和增补的决定。国家在发放向第三国出口铜、钼精矿和钼铁的执照、许可或证书时将加征国家税。毫无疑问,税率大幅提高将抑制铜矿生产商的生产意愿,并不利于铜长期供给端的上升,并进而导致供需缺口加大,推升铜价。

另一方面,周四(7月15日)公布的中国二季度GDP季率增长1.3%,好于预期增长1.2%;中国6月规模以上工业增加值月率增长0.56%,而从中国央行实施的开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作来看,7月MLF操作利率维持在2.95%,意味着短期政策利率持续处于稳定状态,这缓和了市场对中国经济的担忧,对铜价而言构成利好。

综上所述,在市场流动性未见明确风险之前,铜供需端总体而言仍对铜价构成支撑,但由于美联储下半年收紧预期未见消散,因而铜价后市反弹空间亦被压制。因此,在铜价有效突破9600美元前,铜价仍将维持窄幅整理态势,并有望再度回落考验9100美元的区间底部支持。

 

铜价日线图:

大宗商品价格上涨之际,又一国家对铜精矿出口征税,LME铜持稳,黄金上方空间被打开!

7月16日黄金走势研判:短期调整幅度有限,后市上看1850美元水平

 

黄金小时图:

大宗商品价格上涨之际,又一国家对铜精矿出口征税,LME铜持稳,黄金上方空间被打开!

小时图显示,黄金目前受阻于1830美元并小幅回调,鉴于黄金整体仍处于上升趋势当中,因而预计短期调整幅度有限,下方可重点关注1815-1820美元区域支持。值得留意的是,若黄金在调整后能有效企稳1820美元,后市有望再度反弹挑战1830甚至1850美元水平。


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