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市场思维:风暴过后

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总结周一的价格走势:油价每桶下跌 6 美元,全球股市价值缩水 1.5 万亿美元,美国 10 年期国债下跌 10 个基点——下跌 1.18%,比今年 3 月触及的高点低约 60 个基点。

虽然亚洲的抛售仍在继续,但已经恢复了一些平静。欧洲和华尔街指数有望开盘走强,美国国债收益率重回 1.20% 以上。

尽管如此,问题仍然存在——随着 COVID 对经济增长反弹起到抑制作用,各国央行将如何反应?

市场现在认为美联储在 2022 年 12 月加息的可能性较小,也不再完全消化 2023 年 1 月的加息。澳大利亚央行本月早些时候削减了刺激计划,称此后经济前景黯淡。

亮点?一些。“实际”债券收益率——剔除通胀后的收益率——在美国为负 1%,在德国为负 1.6%,股票看起来是一个不错的赌注。

第二季度的收益可能标志着从去年的恐慌中反弹的峰值,但它们看起来相当不错,美国的估计从本赛季开始前的 54% 修正为 72%。

在欧洲,瑞银公布的利润增长了 63%,人头马君度的季度销售额翻了一番,周一晚些时候 IBM 的盈利超过了 IBM,导致其股价在盘后上涨了 3%。

交易也在继续快速推进——从英国杂货商 Morrisons 到 LVMH,后者计划购买 Off-White 街头服饰品牌 60% 的股份。Netflix 将是第一个在当天晚些时候报道的 FAANG。

周二应为市场提供更多方向的主要进展:

– 中国维持企业和家庭贷款的关键贷款利率不变,尽管有人预期会降息

– 日本 6 月份 CPI 同比上涨 0.2%,为一年多来最快的年度涨幅,因大宗商品价格下跌

– 拍卖:英国 50 年期金边债券重新开放

– 数据:7 月费城联储调查,德国 PPI

– 美国收益:哈里伯顿、菲利普莫里斯、Netflix、联合航空公司、Chipotle

– 欧洲收益:育碧、通力、沃尔沃、Easyjet、沃尔沃、伊莱克斯、人头马君度、阿法拉伐、阿尔斯通、Telenor、瑞银


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